Tax planning. Made less taxing.

The resources below will help us create and maintain a tax plan that’s customized to your specific requirements. Each is designed by our Tax Plus team for greater simplicity and accuracy. If you’re due to receive a refund, use the links below to track its progress online.

Tax Organizers

These are our latest organizers for the current tax year. As part of our planning service, we will identify which organizers are right for you, and ask you to complete them to help us find additional deductions and savings.

Downloads:

General Organizer

Schedule A: Itemized Personal Deductions

Schedule C: Self Employed

Schedule E: Rental Property


Client Appointment and Authorization Forms

We ask our new clients to complete and bring these brief forms to our first consultation. They contain standard information that we require for your tax file. We also need permission to act as your tax adviser and preparer if you retain our services.

Downloads:

Client Contact and Information Form

Client Engagement Letter


Client Interview Form

This checklist will ensure we receive everything we need to accurately prepare your tax returns. It’s designed for new clients, but existing clients also find it helpful as an annual reference.

Downloads:

Client Interview Form


Online Refund Tracker

If you’re waiting for a Federal or State of California tax refund, you can quickly check the status online. Here are the links.

IRS Refund Status

State of California Refund Status


Planificación fiscal Disminución tributaria.

Los recursos presentados a continuación nos ayudarán a crear y mantener un plan tributario que se adapte a sus necesidades específicas. Nuestro equipo en TaxPlus diseña cada plan para obtener una mayor simplicidad y precisión. Si espera recibir un reembolso, utilice los enlaces debajo para dar seguimiento a su progreso en línea.

ORGANIZADORES TRIBUTARIOS

Estos son nuestros organizadores más recientes para el ejercicio fiscal de este año. Como parte de nuestro servicio de planificación, identificaremos qué organizadores son adecuados para usted y le pediremos que los complete para ayudarnos a encontrar ahorros y deducciones adicionales.

Descargas:

Organizador general

Formulario A: deducciones personales detalladas

Formulario C: trabajador por cuenta propia

Formulario E: propiedades de alquiler


CITA DE CLIENTE Y FORMULARIOS DE AUTORIZACIÓN

Le pedimos a nuestros nuevos clientes que completen y presenten estos breves formularios a su primera asesoría. Contienen información estándar requerida para formar su archivo fiscal. Además, necesitaremos su autorización para actuar como su asesor tributario y preparador de impuestos si decide utilizar nuestros servicios.

Descargas:

Formulario de información de contacto del cliente

Carta de compromiso del cliente


FORMULARIO PARA LA ENTREVISTA AL CLIENTE

Esta lista de verificación garantizará que recibiremos todo lo que necesitemos para preparar correctamente sus declaraciones de impuestos. Está diseñada para clientes nuevos, pero quienes ya son nuestros clientes también la encontrarán útil como un punto de referencia anual.

Descargas:

Formulario para la entrevista al cliente


LOCALIZADOR DE SU REEMBOLSO EN LÍNEA

Si está esperando el reembolso de sus impuestos federales o del estado de California, puede verificar rápidamente el estado de su reembolso en línea. Aquí están los enlaces:

Estado del reembolso del IRS

Estado del reembolso del estado de California